As desventuras de Franklin Saint (Damson Idris), traficante, Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), gangster e Logan Miller (Eric Mitro), filhinho de papai, na Los Angeles dos anos 80 às vésperas do início da epidemia de cocaína que abalou os Estados Unidos.
Com a violência no centro-sul aumentando, Franklin tenta impedir que uma guerra de gangues exploda. Gustavo e Teddy lidam com problemas de pipeline. A repórter local Irene Abe tenta entender o que está acontecendo com seu bairro. Leon traça um novo caminho.
O caos reina quando os planos de Franklin dão errado e ele pede ajuda a uma antiga paixão. Leon luta sem Franklin. Cissy assume um papel mais ativo nos negócios de Franklin. O mundo de Gustavo está abalado. Irene encontra seu caminho para o abrigo de Alton.
Os problemas de Franklin vão além das gangues, colocando Cissy em risco. Teddy e Gustavo buscam vingança.
Os erros de Franklin colocam Leon na mira, resultando em uma reconexão inesperada. Teddy enfrenta as consequências de Tijuana. A investigação de Irene tem uma nova pista promissora. Franklin tenta apaziguar Cissy, pois o envolvimento dela em seus negócios causa atrito com Alton.
Franklin está dividido entre negócios e lealdade, pois a tragédia faz com que as alianças mudem. Teddy socorre Gustavo. A investigação de Irene se aproxima da família Saint.
Franklin sofre as consequências de suas escolhas. Jerome e Louie expandem o negócio. Teddy é enviado cambaleando. Irene entrega um ultimato.
Franklin é pego de surpresa. Teddy e Avi viajam para o Panamá para recuperar dinheiro roubado.
O mundo de Franklin explode em caos. Teddy sobe o rio proverbial.
Franklin luta pela sobrevivência. Teddy vai a extremos para salvar sua operação e carreira.
A família de Franklin se desfaz. Teddy toma uma decisão difícil. Gustavo escolhe um novo caminho.
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