Antes da vida como Super-Homem, o jovem Clark Kent encara os problemas da adolescência enquanto aprende a controlar seus poderes e usá-los para proteger a cidade de Smallville.
Clark enfrenta uma versão bizarra dele mesmo, o último fantasma que escapou da Zona Fantasma. O resultado dessa luta é a explosão da Represa Reeves.
Clark descobre que tem uma prima, Kara, depois de seu primeiro explosivo encontro, onde Clark e Kara lutam, eles se unem para encontrar a nave de Kara.
Kara decide que quer se juntar ao Concurso de Miss Milho Doce. Clark tenta ensinar Kara a controlar suas habilidades.
Chloe descobre que o Dr. Curtis Knox (Dean Cain) possui a cura cirúrgica para os afetados pela kryptonita.
Enquanto é filmado o filme do Anjo Guerreiro na Fazenda Kent. Clark salva a atriz principal de um acidente de carro.
Clark descobre que Kara está em Washington, DC procurando o cristal de sua nave. Kara descobre a localização exata do cristal, mas não está lá quando ela chega.
Uma tempestade acontece, e graças a Kryptonita e a eletricidade, Lana adquire os poderes de Clark.
Clark liberta sua mãe Lara do cristal de Kara, e os dois passam a se conhecer melhor.
Adrian faz Chloe de refém e ameaça Lois para que ela arranque toda a verdade do 33.1 de Lex Luthor. E ainda: Um Clark Kent diferente se une a Lana para derrubar Lex.
Bizarro assume a vida de Clark, e se apaixona realmente por Lana, enquanto o Clark original permanece na Fortaleza da Solidão.
Canário Negro é contratada por Lex para dar um fim no Arqueiro Verde. Chloe, que no momento trabalha para Oliver, é atacada pela moça. Lois descobre o segredo de Oliver.
Após seguir Lex, Lois descobre o paradeiro de Kara, e Lex toma um tiro. A situação complica quando Kara se mostra com amnésia.
Após ingerir um chiclete de Kryptonita, Pete adquire poderes sobre-humanos, fica elastico, e Lex o ameça, caso ele não o obedeça, a vida de Chloe correrá perigo.
Lionel prende Clark em uma cela de Kryptonita. Chloe e Lana então decidem resgatar Kara da mansão de Lex para ajudar Clark.
Kara tenta ensinar Clark a voar, já que Brainiac é um oponente formidável, mas ele se esquiva da ajuda dela.
Após descobrir o segredo de Veritas, Lex mata seu próprio pai e acaba se tornando de uma vez por todas o grande vilão que estava destinado a ser.
Jimmy é abordado por uma agente da segurança nacional que quer que ele espione Chloe, pois acreditam que ela esteja envolvida com um grupo terrorista.
Jor-El mostra a Clark como o mundo seria se ele não existisse. Lá, Lois é uma jornalista famosa e bem sucedida, Jimmy o fotógrafo do Planeta Diário e Chloe está noiva de um outro cara.
Clark e Chloe encontram um misterioso membro do veritas que guarda a chave de Clark. Ele é pai de Jason Tegue, ex-namorado de Lana, já falecido.
Kara informa a Lex que ele tem que derrotar o viajante que é realmente destinado a destruir a humanidade, e envia-lo para a Fortaleza da Solidão.
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