O Departamento de Segurança Interna recruta um gênio e sua equipe de prodígios para proteger a nação contra uma nova e sofisticada geração de terroristas.
As habilidades da equipe são postas à prova quando um grupo de hackers desconhecidos assume o controle de aeronaves militares.
Os problemas aumentam quando a equipe descobre que um submarino nuclear atacado por hackers pode lançar um míssil a qualquer momento.
Walter tenta descobrir o código da relação entre Paige e Tim. A equipe ajuda um milionário que pretende lançar a primeira nave tripulada ao espaço.
Quando um colega de Ralph desaparece, a equipe precisa levá-lo de volta para casa em segurança. Toby decide resolver o mistério do marido de Happy.
Um serviço tranquilo no Museu de História Natural fica bastante complicado quando ladrões tentam roubar uma peça rara em exibição.
A equipe precisa penetrar em cavernas quando morcegos infectados se tornam uma ameaça pública.
No dia das eleições, a equipe se une ao FBI para impedir que hackers mexam no sistema de votação.
Uma viagem em homenagem a Megan se torna uma ameaça mortal quando Walter descobre uma nuvem estranha pairando no céu.
A mãe de Paige pede a ajuda da equipe depois de encontrar um reator nuclear antigo que pode explodir a qualquer momento.
Walter tenta salvar uma mulher que está presa em poços de piche. A mãe de Paige ajuda Ralph com dicas sobre negócios.
Uma rápida viagem para a serra não proporciona o descanso desejado. Walter e Tim resolvem algumas pendências.
Quando uma missão se torna um desastre, a equipe precisa usar uma técnica incomum para salvar uma vida. Paige se esforça para focar no trabalho.
Quando a equipe é induzida a participar de um plano ilegal, Paige usa as habilidades da mãe para contornar a situação.
Um buraco enorme ameaça interromper o suprimento de água da cidade. O comportamento de Walter causa problemas. Paige e a mãe se envolvem em dificuldades.
Uma caça a um tesouro submarino se torna uma luta por sobrevivência quando o barco de Walter e Paige explode, deixando-os à deriva no meio do oceano.
Walter e Sylvester precisam usar disfarces em um torneio de xadrez para ajudar uma espiã em apuros.
Sylvester e Cabe ficam presos em um depósito na Groenlândia e acabam sofrendo alucinações.
Uma amiga de Happy que vive em uma bolha de proteção contra germes vê sua vida em perigo quando detritos ameaçam contaminar seu ambiente.
A equipe viaja até a Amazônia em busca de um macaco raro que pode ser a solução para um vírus mortal que ameaça a população.
A equipe é contratada para projetar uma nova turbina de vento. Quando Happy e Paige têm problemas, os demais integrantes precisam entrar em ação.
Um governo estrangeiro contrata a equipe para recuperar um asteroide com amostras de DNA. Walter e Paige compartilham um momento.
Uma equipe de cientistas fica presa em uma redoma prestes a desmoronar. Toby e Happy discutem questões de moradia. Walter e Paige planejam suas festas.
A explosão de uma mina faz a equipe entrar em ação. Toby e Happy não conseguem uma folga nem mesmo no dia do casamento.
O avião que leva a equipe para a lua de mel de Toby e Happy cai em uma ilha deserta. Com o piloto em más condições, todos precisam agir rapidamente.
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