No início do século 20, Elizabeth Thatcher, uma jovem professora de família rica, recebe sua primeira designação em sala de aula em uma pequena cidade mineira.
É proposta uma nova linha férrea que pode melhorar os negócios. Um jogo de baseball ajuda os novos alunos a fazerem amigos.
Um debate acalorado sobre a linha férrea proposta leva a cidade a fazer uma votação sobre o assunto. Uma criança diz ter visto um urso, e a mentira se espalha.
Jack suspeita de que uma famosa gangue de ladrões está de olho no próximo pagamento da ferrovia. A escola organiza uma festa beneficente.
Gowen planeja retornar ao cargo de prefeito. Os irmãos Tate voltam, desta vez para roubar o banco da cidade. Cody pede a Rosemary para bancar o cupido.
Acompanhada por Abigail, Elizabeth vai a Cape Fullerton para limpar seu nome das acusações contra ela. Um novo professor começa a trabalhar na escola.
Um aliado inesperado ajuda Elizabeth a retomar seu emprego. Jack faz um exame de consciência que pode afetar seu relacionamento com Elizabeth.
Bill localiza a testemunha do caso Gowen. Os sobrinhos de Ray Wyatt começam na escola… e criam problemas. Uma nova lanchonete ameaça o negócio de Abigail.
Bill enfrenta problemas ao tentar levar A.J. Foster de volta para testemunhar. Depois que seu marido compra um carro, Rosemary insiste em aprender a dirigir.
A visita de um estranho lança luz sobre o passado misterioso de Carson. Elizabeth se oferece para ser babá de Opal por alguns dias e sente o gostinho de ser mãe.
Quando Carson discorda da opinião de um médico sobre a súbita doença de Cody, Abigail precisa decidir em quem deve acreditar e o que deve fazer.
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