Tendo início em uma época de relativa paz, a série acompanha um grupo de personagens que enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, do belíssimo reino da ilha de Númenor, até os confins do mapa, esses reinos e personagens criarão legados que permanecerão vivos muito além de suas partidas.
Galadriel está preocupada com os sinais do retorno de um antigo mal. Arondir faz uma descoberta inquietante. Elrond é requisitado para uma nova missão intrigante. Nori desobedece a regra mais importante do povo dos Pés-Peludos.
Galadriel encontra um novo aliado. Elrond é recebido com frieza por um velho amigo. Nori se aventura a ajudar um Estranho. Arondir busca respostas enquanto Bronwyn alerta seu povo sobre uma ameaça.
Arondir se torna prisioneiro. Galadriel e Halbrand exploram um reino lendário. Elendil recebe uma nova tarefa. Nori enfrenta as consequências.
A fé da Rainha-Regente Míriel é testada. Isildur se encontra em uma encruzilhada. Elrond descobre um segredo. Arondir recebe um ultimato. Theo desobedece Bronwyn.
Nori questiona seus instintos. Elrond luta para se manter fiel a seu juramento. Halbrand pondera o seu destino. Os sulistas se preparam para o ataque iminente.
Adar e seu exército marcham sobre Ostirith.
Os sobreviventes de um cataclisma tentam encontrar abrigo. Os Pés-Peludos enfrentam o mal. Durin se vê dividido entre a amizade e o dever. Adar pensa em um novo nome.
Novas alianças são forjadas.
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