O Homem do Castelo Alto, explora o que teria acontecido se os Aliados tivessem perdido a Segunda Guerra e o Japão e a Alemanha tivessem tomado os Estados Unidos.
É 1962, os EUA perderam a Segunda Guerra; o oriente é o Grande Reich e o ocidente, os Estados Japoneses do Pacífico. Em meio à opressão, há uma esperança – filmes que parecem mostrar um novo mundo.
O destino de Frank está por um fio quando ele é preso pelos kempeitais. Enquanto isso, Juliana entra em contato com um homem misterioso que dá a ela uma pista sobre os filmes, e Obergruppenführer Smith é surpreendido por uma reviravolta infeliz.
Joe e Juliana devem agir rápido quando um caçador de recompensas perverso conhecido como The Marshal chega a Canon City. Tagomi faz planos com Wegener para divulgar segredos valiosos do Reich e Frank trama sua vingança contra os japoneses.
Joe fica cada vez mais dividido entre seu dever e seus sentimentos cada vez mais fortes por Juliana, enquanto Ed tenta impedir Frank de tomar uma decisão sem volta.
Juliana volta para casa e descobre novas pistas que a deixam mais perto de revelar o mistério por trás dos filmes. Enquanto isso, Joe enfrenta um interrogatório difícil no quartel nazista.
Joe comemora o Dia da Vitória dos Aliados na casa de Smith e aproveita a oportunidade para descobrir mais detalhes sobre os filmes. Juliana aceita trabalhar para Tagomi enquanto continua sua busca por respostas.
Juliana faz uma descoberta surpreendente sobre a morte da irmã. Frank reflete sobre os acontecimentos recentes e toma uma decisão importante sobre seu futuro, e Tagomi descobre mais detalhes sobre o passado de Juliana.
Conforme o cerco se fecha, Juliana e Frank planejam escapar das garras dos kempeitais e acabam correndo perigo de novo quando Joe tenta recuperar um novo filme.
Numa corrida contra o tempo, desesperado, Frank é forçado a pôr sua vida em risco para salvar Joe. As peças finalmente se encaixam para Smith quando ele descobre quem estava por trás da tentativa de assassiná-lo.
Diante de tantas revelações, Juliana é forçada a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Wegener volta para a Alemanha para executar sua missão suicida secreta.
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