Naruto é uma criança que vive em Konoha, a vila ninja do País do Fogo. Quando ainda bebê, Naruto teve um youkai, que na crença japonesa representa um monstro, aprisionado em seu corpo, o Bijuu chamado Kyuubi, pelo Yondaime Hokage, para salvar a Aldeia da folha. Desde então, Naruto é visto por muitas pessoas como um monstro, não só pelos familiares das pessoas mortas pela Kyuubi, mas também por pessoas que sofrem com as besteiras feitas por ele, que é extremamente arteiro. Incompreendido, Naruto sonha em se tornar um ninja poderoso, e ser nomeado Hokage, para assim poder ser reconhecido por todos.
Naruto começa fazendo encrencas pintando o rosto dos Hokages, e os habitantes correm atras dele só que não conseguem pegá-lo, Iruka-sensei alcança-o e diz para limpar a pintura como castigo. No dia seguinte acontece a formatura da academia, o teste para aprovação é o Bunshin no Jutsu, que todos conseguem menos naruto. Então Mizuki-sensei aproveita o oportunidade e conta a Naruto sobre um pergaminho de jutsus, Naruto o consegue, o Terceiro Hokage manda que os chuunins tragam Naruto de volta a Konoha. Iruka encontra Naruto, e Mizuki conta a Naruto sobre a Kyuubi, há uma grande comoção, Naruto é protegido de uma grande shuriken por Iruka. Então naruto consegue realizar o Kage Bunshin no Jutsu, derrotando Mizuki. Iruka parabeniza Naruto dizendo que ele passou no teste para Genin e o presenteia com o seu Hitaiate de Konoha.
Konohamaru neto do Terceiro Hokage é apresentado, disposto a ser reconhecido pelo seu próprio nome e valor, ele tenta aprender algumas técnicas com Naruto, algo que ajude-o a derrotar seu avô.
Haruno Sakura aparece e é mostrada como a menina de quem Naruto gosta, mas ela só tem olhos para Uchiha Sasuke, que é frio e quieto. Disposto a acabar com a fama do garoto popular da classe, Naruto se transforma no Uchiha para denegrir a imagem dele e, consequentemente, conseguir a atenção de Sakura.
Naruto, Sasuke e Sakura conhecem seu novo professor, Kakashi Hatake, um jounin que vai treiná-los dali em diante. Depois de se apresentarem eles descobrem que ainda não são ninjas e para ser terão que passar por um teste de sobrevivência onde terão que pegar guisos em posse de Kakashi.
Após falharem no teste, Kakashi prende Naruto no tronco, pois tentou comer o almoço antes da hora enquanto Sakura e Sasuke estão almoçando. Então Kakashi decide dar uma nova chance ao grupo depois do almoço, e finge que foi embora. Naruto está com muita fome e Sasuke percebe que precisa alimenta-lo pois se não irá atrapalhá-lo na hora de refazer o teste. Então ele e a Sakura dão sua comida ao Naruto e Kakashi os pega de surpresa e apenas diz que eles passaram no teste.
A equipe 7 realiza sua primeira missão, mas Naruto, está muito irritado pois acha que essas missões são todas bobas, o Terceiro Hokage e Iruka explicam a Naruto o propósito dessas missões, mais ele não se convence e quer um desafio, então o Hokage decide da uma missão onde o time terá que ir atá um lugar chamado País das Ondas para fazer a escolta de Tazuna, o construtor da ponte, em uma missão rank C.
No caminho ao País das Ondas eles são atacados por um nukenin chamado Momochi Zabuza, que os expõe a um grande perigo de morte, e seus títulos de ninja são postos a prova.
Tendo Kakashi detido na prisão de água, Sasuke, Naruto e Sakura precisam enfrentar sozinhos um assassino Jounin de Elite, com muito medo do fracasso ou de possíveis mortes, Naruto acaba se lembrando do juramento de nunca fraquejar e junto a Sasuke, bola um plano infalível pra deter o jutsu de Zabuza e libertar seu sensei.
Naruto e Sasuke trabalhando em conjunto conseguem libertar Kakashi da prisão de água de Zabuza. Kakashi luta com Zabuza. Um Oinin da Vila da Névoa aparece e mata Zabuza com agulhas, levando o seu corpo. Naruto fica frustrado por perceber que há crianças tão jovens quanto ele que são talvez até mais fortes que Kakashi. Kakashi desmaia.
Zabuza foi levado aparentemente morto por alguém que se apresentou como seu perseguidor. O grupo vai em segurança levar Tazuna ao País das Ondas, onde poderá prosseguir o seu trabalho. Mas Kakashi está achando tudo muito suspeito e resolve ensinar aos seus pupilos uma forma de treinar a concentração do chakra. Mais uma vez Naruto fica para trás em habilidade, mas luta com todas as forças para alcançar Sasuke.
Ao conhecer a família de Tazuna, Sakura, Naruto, Sasuke e Kakashi são apresentados ao seu neto, um garoto problemático… Notando uma foto rasgada, eles descobrem que o pai do menino, Kaiza, é considerado um herói na cidade, e sua história parece ser a fonte da tristeza que o filho guardou. Qual será afinal o problema do garoto?
Sasuke ainda está obcecado por seu treinamento, assim como Naruto que, ao passar pela floresta, tem um encontro inesperado com Haku. Como Kakashi esperava, Zabuza está vivo e retorna para completar sua tarefa, assim como terminar a luta interrompida.
Dessa vez a luta está mais difícil porque Zabuza tem uma arma secreta: Haku vai entrar na briga! O garoto não é um ninja comum e suas habilidades de linhagem avançada darão muito trabalho a Sasuke, que o enfrenta enquanto Kakashi está ocupado com Zabuza.
Naruto finalmente chega à ponte. Ele e Sasuke mais uma vez terão de agir em conjunto se quiserem sobreviver ao jutsu avançado de Haku, já que Kakashi está impedido de ajudá-los por causa de Zabuza. Enquanto isso, é o papel de Sakura proteger Tazuna, mesmo que precise usar seu próprio corpo como escudo.
Embora estejam em grande desvantagem em relação a Haku, Sasuke começa a perceber um padrão na movimentação do inimigo com a ajuda de Naruto. A tensão aumenta conforme os ferimentos de Sasuke e Naruto se multiplicam. Enquanto isso, Kakashi parece ter a vantagem na luta por conta do sharingan, mas Zabuza garante ter descoberto o ponto fraco da técnica.
Após ver Sasuke sendo “morto” por Haku, Naruto libera uma pequena parte do Chakra da Raposa e derrota Haku.
O inimigo se assusta com a mudança repentina no chakra de Naruto. Agora, ele está em fúria por ter perdido o rival e companheiro, e mal pode ser reconhecido. Percebendo que será incapaz de derrotar o garoto, Haku sente que não tem mais motivos para viver, revelando as razões de ter se aliado a Zabuza. Com apenas mais um golpe, Naruto poderá se vingar do assassino de seu amigo… Mas será que ele é capaz?
Haku, derrotado e, portanto, não sendo mais útil para Zabuza, pediu para Naruto matá-lo de qualquer maneira. Embora relutante, Naruto tentou cumprir, se ele faria Haku feliz. Antes de Naruto poderia chegar, no entanto, Haku sente que Zabuza estava prestes a ser morto por Kakashi. Encontrando um objetivo final, ele aparou o ataque de Naruto e foi proteger Zabuza, utilizando-se como um escudo humano contra o Raikiri de Kakashi. Antes de morrer, ele agarrou o braço de Kakashi, esperando a morte e ao mesmo tempo dando mais chances de Zabuza derrotar Kakashi. Zabuza lhe agradeceu e tentou cortar seu corpo para matar Kakashi, mas Kakashi foi capaz de afastar o ataque.
Com o sacrifício de Haku, Zabuza acaba se influenciando pelo discurso de Naruto e se volta contra seu contratador, a quem nunca tinha sido fiel realmente. Mesmo muito machucado, o demônio da névoa enfrenta Gato e todos os homens trazidos por ele. Finalmente, então, toma consciência do apego que Haku tinha por ele.
A missão no País das Ondas está completa. O time de Kakashi volta aos trabalhos entediantes, mas logo um fato novo vem quebrar a tranqüilidade: dois ninjas da areia aparecem causando problemas para Naruto, Sakura e o trio de Konohamaru. Um terceiro ninja de olhar ameaçador aparece. A razão para a presença de ninjas da vila oculta da areia é a aproximação do exame chunnin.
Questionado por Sasuke, que identifica um rival poderoso, o ninja de olhar sombrio e taciturno se identifica como o Gaara do Deserto. Para a frustração de Naruto, nenhum dos três ninjas se interessa em saber o nome dele. Atrasado como sempre, Kakashi anuncia ao trio que os recomendou para participar do exame chunnin, mas antes de se inscrever eles serão testados. Embora os dois companheiros tenham ficado animados com o teste, Sakura está insegura.
Antes de se inscreverem para o teste, o genin Rock Lee declara estar apaixonado por Sakura. Depois de receber um fora dela, ele resolve desafiar Sasuke, que aceita o duelo. Mas Lee usa taijutsu e possui imensa velocidade. Nem mesmo o portador do sharingan é capaz de superar esta técnica pouco usual nesse estágio de seu treinamento.
Na inscrição para o teste, os nove genins iniciantes de Konoha encontram muitos outros de várias vilas diferentes. Todos ali estão se avaliando, silenciosamente ou não… É aí que Sakura, Naruto e Sasuke conhecem um ninja que já repetiu o exame várias vezes. Apesar de ter falhado em todas as vezes, Kabuto sabe muito sobre o exame e sobre vários dos genins ali presentes.
Começa a primeira etapa do Exame Chunnin, uma prova escrita.Naruto fica desesperado com as perguntas, Hinata (A garota que o admira) passa cola pra ele, mas ao ver um gennin colando de Hinata, decide não colar.Todos na sala começam a colar. O inspetor fala que anunciará a última questão e Naruto dize que terá que apostar tudo nesta questão já que não respondeu nada.
O inspetor diz que antes de responder a décima pergunta, os genins devem decidir se querem ou não desistir, quem desistir poderia tentar o próximo exame chunnin, mas quem não desistir e responder incorretamente, nunca mais prestaria o exame, Naruto diz que não vai desitir, pois se tornaria hokage de qualquer jeito, o discurso de Naruto dá confiança a todos na sala, então o inspetor decide passar todos aqueles que não desistiram o se recusaram a responder a décima questão.
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Apesar da aparência de Naruto parecer motivada, Sasuke decide sacrificar seu pergaminho para garantir a sobrevivência da equipe. Antes que ele possa fazer isso, Naruto pega o pergaminho dele, acreditando que o Sasuke real nunca entregaria de mão beijada. Naruto começa a lutar contra o ninja de Kusagakure e sua cobra, utilizando o chakra do Nove-Caudas.
Sasuke e a ninja da grama entram em combate. Ele começam uma luta de taijutsu que parece ser impossível a Sasuke, que começa a usar ninjutsu com sua Liberação de Fogo: Técnica da Grande Bola de Fogo. Visto que a ninja continuava atacando mesmo depois desses ataques, Sasuke prepara um jutsu novo, primeiramente ele usa a Queda do Falcão Peregrino, depois começa a usar as linhas de arame e a Manipulação do Moinho de Vento de Lâminas Triplas, após prendê-la na árvore, Sasuke usa a Liberação de Fogo: Chama do Dragão. Depois de uma batalha longa e difícil, Sasuke aparentemente termina a luta. No entanto, o ninja acorda com o rosto parcialmente derretido, revelando uma face embaixo da outra. O ninja se revela ser Orochimaru, um dos Sannins Lendários que fugiu de Konohagakure. Depois, ele alonga seu pescoço e morde Sasuke, deixando para trás um selo amaldiçoado nele, que o deseja sorte, para ele sobreviver, Sasuke e Naruto, agora caídos e inconsciente, Sakura é vista na situação de cuidar de todos.
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