Naruto Shippuden ocorre 2 anos e meio após Naruto ter ficado para treinar com Jiraiya. Após seu retorno, Naruto descobre que seus amigos shinobi’s o superaram na classificação, e ele caiu para trás. No entanto, com apenas 6 meses para resgatar Sasuke, Naruto tem de enfrentar inimigos ainda mais perigosos. O plano da Akatsuki se revela lentamente e os perigos surgem mais do que nunca!
No rescaldo da batalha, as equipes 7 e 10 retornam a Konoha. Depois de examinar Naruto, Tsunade classifica oficialmente a nova técnica de Naruto como um Jutsu Proibido e avisa Kakashi para nunca deixá-lo usá-lo novamente. Qual é o terrível segredo do Rasen Shuriken que deixou Tsunade atordoada pelo seu poder? Enquanto isso, Orochimaru ordena que Kabuto procure uma mulher que o ajude a alcançar seu objetivo.
Enquanto Naruto se recupera de sua lesão, Kakashi se prepara para contar a ele as notícias sombrias sobre sua nova técnica. Enquanto isso, Sasuke treina secretamente e tem um encontro com uma jovem estranha.
Kakashi lidera Kiba, Hinata e Shino em uma missão para se infiltrar no covil de Orochimaru. Que horrores e armadilhas os esperam?
Kabuto e Yūkimaru viajam para um lago, onde Kabuto tenta extrair uma criatura misteriosa. Guren se separa de seus homens para encontrar Orochimaru, que tem Sasuke lutando contra um exército de Sound Ninja como treinamento. Sasuke derrota todos eles, mas declara que ele quer matar Itachi mais do que eles. Naruto continua seu treinamento invocando Gamakichi e Gamatatsu, mas ainda não entende o conceito de se conectar ao coração de outra pessoa. Kabuto e Yūkimaru chegam ao Hot Springs Village, onde Naruto e Jiraiya estão.
Naruto enfrenta dificuldades inesperadas enquanto treina com Gamakichi e Gamatatsu. Enquanto o grupo de Kakashi procura por Guren e sua gangue, Yukimaru parece desenvolver interesse em Naruto.
Kabuto atribui Guren para cuidar de Yukimaru. Guren não está muito feliz com a tarefa, e as coisas só pioram quando Yukimaru adoece em uma noite chuvosa. Em outro lugar, Kiba descobre o mistério de onde o apito está vindo, e Tsunade envia assistência para Kakashi e Team 8.
Enquanto Naruto continua seu treinamento com Gamakichi e Gamatatsu, Yamato, Sakura e Sai se preparam para sair e fazer o back-up do grupo de Kakashi. Enquanto Guren e sua gangue se preparam para interceptar o grupo de Kakashi, Yukimaru se preocupa com sua segurança e lhe dá um charme na esperança de um retorno seguro.
Enquanto Naruto continua praticando um ataque combo com Gamatatsu, Kakashi, Kiba, Hinata e Shino têm um encontro com a gangue de Guren. Kakashi e o Time 8 serão capazes de derrotar esses estranhos inimigos?
Em Konoha, Tsunade descobre que eles têm um inimigo usando Crystal Style. Enquanto em sua missão com o Time Kakashi, Naruto encontra Yūkimaru mais uma vez e fala com ele. Lava Guren colocou uma gigantesca Prisão de Crist fridge sobre o bosque que acom reducedamentos. Guren então prepara seis Crystal Clones e ataca o Time Kurenai com eles. Hinata derrota um clone, mas é preso em uma prisão de cristal por outro. Equipe Kakashi atinge as fronteiras da prisão gigante e Naruto usa seu novo Jutsu com Gamatatsu para abrir caminho.
Naruto quebra com sucesso o labirinto de cristal com seu novo jutsu e ele e o resto do Time Kakashi vão até Kakashi, Kiba e Shino, e resgatam Hinata também. Enquanto isso, Kabuto, Guren, Yukimaru e Gozu vão para o lago onde Kabuto e Yukimaru foram antes. O que poderia estar no lago que Orochimaru quer?
Yūkimaru invoca o Três Caudas e imobiliza enquanto Guren tenta capturá-lo. Consegue se libertar e atacar. Kakashi diz a Naruto para investigar o lago, enquanto eles encontram Rinji e os outros. Rinji e seus homens preparam uma emboscada, mas Hinata, Sakura e Sai chegam para evitá-lo. Naruto convoca Gamakichi e Gamatatsu e se aproxima do Três-Caudas, onde eles vêem Yūkimaru e aprendem sobre sua fidelidade a Guren. Tentando salvar Guren, Yūkimaru tenta reprimir as Três Caudas mais uma vez, antes de conseguir escapar com ela.
Guren fica inconsciente e revive seu passado enquanto Naruto é pego em uma ilusão sobre Sasuke. Depois que Kakashi o encontra, as equipes Kakashi e Kurenai concluem que a neblina ao redor delas faz com que Genjutsu seja cortesia das Três Caudas. Depois que Guren acorda, Yūkimaru sofre outra febre e desmaia. Tsunade ouve o Três Caudas e manda Shizune, Ino, Tenten e Lee irem selá-lo antes que a Akatsuki o faça. Naruto e Sakura falam sobre a casa que as pessoas devem retornar antes de Naruto se dirigir para encontrar Yūkimaru.
Naruto encontra Guren enquanto tenta encontrar Yūkimaru. Yamato e Kakashi encontram Naruto e o trazem de volta ao grupo. Kabuto diz a Guren que Yūkimaru é apenas uma ferramenta para controlar o Três-Caudas, o que perturba Guren. Enquanto isso, Shizune, Ino, Tenten e Lee se encontram com a equipe e dizem que sua nova missão é resgatar Yūkimaru e capturar o Três-Caudas antes que o grupo de Orochimaru possa capturá-lo.
Shizune, Ino, Lee e Tenten chegam e Kakashi, Shizune e Yamato discutem sobre uma estratégia para selar o Sanbi e resgatar Yukimaru. Enquanto isso, Kabuto e Rinji notam os cuidados de Guren por Yukimaru e ficam preocupados.
A unidade de selagem prepara a barreira de selamento e as outras duas equipes vão para a batalha com Guren e seus capangas. Kakashi, Naruto e Sai protelam Guren e Gozu enquanto Shino se prepara para ir contra o estilo de cristal de Guren. Enquanto isso, Lee vai contra os outros capangas de Guren e fica preso em sua cortina de fumaça. Lee pode encontrar uma maneira de derrotá-los?
Depois que Shino termina de preparar seus insetos, ele vai contra o estilo de cristal de Guren. Em outro lugar, enquanto Shizune, Sakura, Ino e Hinata estão trazendo a barreira de vedação para o Sanbi, eles estão sendo vigiados por Tobi e Rinji.
Kabuto planeja quebrar a barreira de selagem de quatro cantos de Leaf, usando o poder de Yukimaru e fazendo com que a besta de três caudas caia em fúria.
Yūkimaru vacila e o Três-Caudas fere Guren. Rinji diz a Yūkimaru para suprimir a besta para salvá-la, mas ele é incapaz de fazê-lo. Guren deixa sua posição e protege Yūkimaru com um escudo de estilo de cristal. Naruto sai para encontrar Yūkimaru, mas acaba lutando com o Três-Caudas com Guren. Apesar de seus esforços para derrotá-lo, a besta domina os dois e, em seguida, passa a engoli-los. Enquanto isso, Kakashi, Shino e Sai encontram Yūkimaru inconscientes e fogem com ele, deixando Kabuto frustrado.
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Guren tenta atacar Naruto dentro do Três-Caudas, mas, em seu estado enfraquecido, é incapaz de fazê-lo e desmaia. Enquanto isso, Kakashi diz a Sakura e Ino para curar Yūkimaru enquanto ele, Shizune, Kiba, Sai e Hinata procuram por Naruto. Naruto e Guren logo encontram uma horda de mini-caudas que tentam atacá-los, mas eles evitam e começam a discutir sobre Yūkimaru. Enquanto Yūkimaru acorda, Naruto invoca um grupo de Clones das Sombras para procurar uma saída do estômago da besta. Em outro lugar, Kabuto dá Maldição aos homens de Rinji.
A Equipe de Selagem se preparou para começar a selar o Três-Caudas e dizer a Sai para levar Yūkimaru a algum lugar seguro, mas ele é atacado pelos homens de Kabuto. Enquanto isso, Kabuto prepara seus planos, enquanto Lee, Tenten e Kiba também são atacados. Rinji encontra seus homens e os converte de volta para o seu lado, ordenando que eles ataquem a Equipe de Selagem; Eles são parados por Kakashi, Yamato e Shino. Rinji então faz Yūkimaru comer as pílulas para controlar o Três-Caudas, sobre o qual Naruto e Guren aprendem.
Katsuyu chega para ajudar a equipe de selamento com a barreira de vedação. Naruto e Guren chegam para salvar Yukimaru de Rinji, mas depois de Guren e Yukimaru terem uma breve discussão, Rinji revela a verdade sobre Guren para Yukimaru na esperança de que ele faça o Sanbi enlouquecer. Qual será a reação de Yukimaru quando ele descobrir que Guren matou sua mãe?
A equipe de selamento continua seus esforços para selar o Sanbi, enquanto Kakashi e os outros enfrentam um monstro fundido por Kigiri, Nurari e Kihou. Kabuto revela os planos de Orochimaru envolvendo o Sanbi e ele e Naruto começam a lutar. Enquanto protege Yukimaru, Guren luta contra o verdadeiro Rinji, que foi ressuscitado por Kabuto. Quando Guren sacrifica sua vida para salvar Yukimaru, os poderes de Yukimaru entram em pleno vigor. Agora, a fim de proteger Yukimaru, Naruto se prepara para ir contra o Sanbi furioso.
A batalha pelo Sanbi chega ao fim, pois nem o ninja de Konoha nem Orochimaru conseguem obtê-lo. Tsunade classifica a missão de pegar o Sanbi como um fracasso, pois é muito perigoso de realizar. Enquanto Naruto e os outros se preparam para voltar para casa, Yukimaru desaparece. Sem o conhecimento de todos, Akatsuki está à espera, e eles têm seus próprios planos para o Sanbi.
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