Enquanto comemora o aniversário de 40 anos, Félix questiona a lealdade de seus associados e confronta Pacho. Walt e sua equipe planejam sequestros retaliatórios.
Verdin provoca os agentes da DEA enquanto eles o torturam. Félix propõe uma parceria com o traficante de ópio Guerra. Enedina, a irmã de Benjamín, sugere um novo negócio.
Os norte-americanos fecham o cerco contra os homens envolvidos no assassinato de Kiki, e Félix é aconselhado a se esconder. Amado ajuda Acosta a resolver um conflito.
Zuno depõe no tribunal. Isabella tenta fechar um negócio com Enedina. Félix faz uma proposta ousada para um contato dos EUA.
Calderoni diz a Walt que o clima entre as praças vai esquentar, e Chapo continua a construir o túnel. A reunião entre Félix e Pacho tem uma reviravolta.
Félix se encontra com um líder político. A rivalidade entre Sinaloa e Tijuana se intensifica, e Benjamín faz uma exigência. A equipe de Walt foca nos aviões.
Félix propõe um novo plano para ajudar o PRI a ganhar a eleição e derrotar Cárdenas. Para obter informações sobre Félix, Walt vai a um encontro inesperado em Ojinaga.
As autoridades mexicanas, o FBI e Félix vão atrás de Acosta depois de um jornal publicar uma entrevista com ele. Começa a eleição presidencial.
Félix coloca o futuro do cartel em risco com a entrega de 70 toneladas de cocaína. Seu império é alvo de Walt e da DEA.
Depois do encontro com Pacho, Félix apresenta um novo plano de negócios para os chefes das praças. Walt recebe um convite inesperado.
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