Em um mundo parecido com o nosso mas habitado por bruxas, ursos guerreiros e daemons, uma valente jovem chamada Lyra descobre um sinistro plano após seu meu melhor amigo de infancia ser sequestrado por uma organização secreta.
À medida que Will procura Lyra entre mundos, a Sra. Coulter testa um novo aliado improvável. Já Asriel recruta para a sua guerra contra a Autoridade.
Com o Magistério se aproximando cada vez mais da Sra. Coulter, Will tenta ajudar Lyra. Asriel recebe visitantes inesperados.
Lyra e Will procuram ajuda para consertar a faca de Will. A Sra. Coulter causa o caos na república de Asriel.
Lyra e Will viajam para um lugar perigoso do qual ninguém jamais voltou. A Sra. Coulter tenta frustrar o plano mortal do Magistério.
No mundo dos mulefas, Mary faz uma descoberta de partir o coração. Will e Lyra viajam para a Terra dos Mortos em busca de Roger. A Sra. Coulter arrisca tudo para salvar Lyra.
Enquanto o abismo de Metatron atravessa os mundos, absrovendo o Pó até suas profundezas, Lyra e Will tentam expulsar os fantasmas da Terra dos Mortos, e Asriel e a Sra. Coulter fazem uma descoberta chocante.
Enquanto a guerra se intensifica, Will e Lyra procuram seus daemons em meio ao campo de batalha. Sra. Coulter e Asriel desafiam o inimigo final.
Lyra e Will se reencontram com Mary e ouvem uma história que muda tudo. Mas há um último sacrifício que eles devem fazer.
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