1889: os cinco clãs de vampiros restantes na Europa estão treinando para sobreviver. No meio deles, Alisa, de 14 anos, tem o poder de escolher entre a vida eterna como um vampiro ou para todos os vampiros viverem como humanos.
Lars ouve escondido sobre a profecia dos vampiros: se os clãs não se unirem, eles serão extintos.
Os vampiros rumam em direção a Hamburgo para salvar os Vamalias dos Máscaras Vermelhas.
Malcolm e Lars não estão no clima para estudar e decidem fugir para a cidade, o que é proibido.
Alisa sofre na escola porque seu poder especial, o amor, é alvo de piadas.
Nicu e sua mãe chegam à Itália. Alisa quer saber mais sobre Drácula e o Nó, e vai à biblioteca.
Conde Claudio descobre sobre a garçonete que foi mordida, algo que os vampiros não fazem há séculos.
Dominada por emoções, Alisa precisa contar para Lars e Ivy sobre o que tem acontecido com ela.
Alisa, Lars e Ivy descobrem mais sobre o amor perdido de Drácula, Elisabetha.
Tonka informa Drácula sobre Alisa e seus amigos. Empolgada com seus poderes, Alisa os experimenta.
Drácula é capturado. Como ele e Alisa estão conectados pela Centelha, Alisa acaba entrando em coma.
Lendo o diário deixado por sua mãe, tudo muda para Alisa: ela jamais deve confiar em um Dracas.
No Elisabetha, Tonka tenta arrancar o rubi Nosferas do pescoço da Condessa.
Os líderes dos clãs não querem aceitar a nova liderança do navio. A corrida para o Nó começou.
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