Diversos jovens dançarinos ambiciosos em uma contemporânea escola de artes performáticas em Atlanta.
Após a prisão da mãe, os gêmeos Janelle e Tal vão morar com seu Tio Al, em Atlanta. Janelle fica sabendo que a escola de artes performáticas, High Water, fica no seu novo bairro, o que pode mudar tudo.
Janelle tem dificuldades com sua audição após ser forçada a sair de sua zona de conforto, enquanto Tal confronta seus agressores.
Tal se esforça para se igualar aos seus novos colegas, Sage faz um anúncio inesperado e Davis se depara com um problema familiar que pode atrapalhar seu futuro.
Janelle e Dondre não conseguem esconder seus sentimentos, enquanto alianças são desafiadas na High Water.
Os problemas de Sage começam a aparecer e Dondre descobre que Janelle esconde um segredo.
Odalie descobre por que Davis tem faltado às aulas, as alianças de King são rompidas e Tal finalmente se aproxima de seu paquera.
As tensões aumentam na grande festa de Dondre e Janelle, enquanto Johnny força Tal a encarar a verdade sobre quem ele é.
Poppy e Janelle se abrem, enquanto Rigo e Dondre enfrentam os eventos da festa.
Rigo é viralizado e King faz uma grande revelação à Poppy.
As audições para a tour de Sage Odom estão em andamento, Tio Al tenta salvar os gêmeos e o passado turbulento de Collete e East-O vem à tona.
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