Durante o outono de 1942, na França ocupada, o U-612 está agora pronto para sua viagem inaugural, preparando-se para entrar na guerra, cada vez mais brutal, com seus jovens tripulantes incluindo o novo capitão-tenente, Klaus Hoffmann.
Ehrenberg e o comandante Buchner trabalham no submarino, enquanto Harri e Paul se tornam marinheiros. Forster chega a Lisboa para uma nova missão secreta.
Forster é informado sobre sua missão por Weiss e encontra o delegado de polícia Da Costa no necrotério quando ele examina o homem assassinado da Gestapo. É o primeiro mergulho da jovem tripulação do U-949 e o tenso comandante Buchner luta para ganhar respeito. Em Kiel, Wilhelm agradece a Lessing por resgatar o diário de bordo do U-612. Ele descobrirá que o diário de bordo foi alterado?
Durante uma noite casual no cassino e de uma noite amorosa com Bettina, Forster avança na sua investigação recebendo ajuda inesperada de Inês. No Báltico, Ehrenberg e o U-949 ficam presos em uma mina. Na sequência, Ehenberg é convocado por Lessing. Quem vai ser culpado pelo acidente?
Ehrenberg salva a pele de Pauli e Harri no tribunal. Enquanto isso, as tensões entre Hannie e Lessing aumentam. Em Lisboa, será que Forster está mesmo no caminho certo?
Forster fica cheio de dúvidas. Ele encontra com o seu álibi, Inês e passa a noite com ela. Em Kiel, Ehrenberg se despede de Greta e o U-949 parte. Durante o seu primeiro ataque a um comboio, um torpedo fica preso e o U-949 é caçado pelo HMS Perseverance. Eles sobreviverão?
A bordo do U-949, Pauli consegue soltar o torpedo preso, enquanto o HMS Perseverance ainda os ataca. Graças a Ehenberg, eles conseguem fugir e recebem novas ordens. O suspeito Forster segue Gruber e o vê se encontrando com Gardiner e recebendo um pacote dele.
O U-949 encontra um submarino japonês que carrega uma carga muito pesada – ouro! Forster conta a Gardiner e Hoffmann sobre a conspiração e o acordo do tungstênio.
Hoffmann e Forster vão pedir ajuda à Inês e tentam armar um plano, enquanto Wilhelm chega a Lisboa. O U-949 se dirige ao seu destino: Portugal. Como eles têm pouco tempo para chegar até lá, eles devem navegar na superfície. Uma manobra perigosa, especialmente quando o HMS Perseverance está à caça!
Hoffmann segue Weiss até o o depósito e descobre algumas informações valiosas. Ele fica sabendo da palestra de Wilhelm e quer encontrá-lo secretamente, mas Forster intervém. Inês vai no lugar dele. O U-949 está sob forte ataque do HMS Perseverance. O comandante Buchner tem uma ideia de como lutar contra o destróier.
O U-949 chega ao seu destino em Portugal e descarrega o ouro. Da Costa é subornado com algumas barras de ouro e apoia Hoffmann e Forster em seu esforço para conhecer Wilhelm. Ajudado pelo chantageado Gruber, Hoffmann pode retornar à Alemanha como um herói. Ehrenberg a bordo do U-949 retorna a Kiel.
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