Luz, uma adolescente humana segura de si, tropeça acidentalmente em um portal para um reino mágico, onde faz amizade com uma bruxa rebelde.
Luz se sente culpada por Eda ter perdido seus poderes. Com isso, ela tenta ajudar a Casa Coruja.
Luz, Willow e Gus são expulsos da Feitiscola. Porém, Luz tenta fazer um acordo para eles voltarem.
As ilusões de grandeza de Rei conduzem Luz, Lilith e Hooty a uma perigosa nova ilha.
Eda recebe a visita indesejada de um membro da família que pressiona a todos na Casa Coruja.
Gus tenta impressionar um grupo de garotos; Luz e Amity vão à seção mais perigosa da biblioteca.
Luz encara uma jornada inesperada quando não se acerta com uma tradição da Feitiscola.
Uma pessoa do passado de Eda a alista em uma rebelião contra o Imperador.
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