Durante os anos 1970 e 1980, a indústria pornográfica viveu um período de ascensão na cidade de Nova Iorque. Os irmãos gêmeos Vincent e Frankie Martino (James Franco), importantes nomes da indústria pornô no período. Enquanto alguns faturam com este novo negócio, a violência e o tráfico de drogas começam a se tornar cada vez mais comum na região.
Vincent dá a Frankie um presente inesperado; Candy planeja filmes adultos mais ambiciosos.
Candy recebe aconselhamento profissional; C.C. e Larry confrontam novas realidades; Vincent leva Abby em uma viagem nostálgica.
Lori imagina um futuro ensolarado; Frankie tem sorte, de novo; Rudy envia uma mensagem para seus rivais.
Ashley e Abby identificam uma jovem profissional do sexo morta em um incêndio. Vincent testemunha o lado brutal da operação de Rudy.
Candy arruma um co-produtor improvável. Bobby está no lado errado quando acontece um ataque. Big Mike se dá muito bem numa só tacada.
Candy roda sua obra; Vincent faz uma confissão a Abby; Larry Brown recebe uma promoção.
Vincent imagina uma vida idílica com Abby; Alston enfrenta um dilema envolvendo seu antigo parceiro, Flanagan.
Rudy e Matty the Horse compram Lori de C.C.; Candy dá os últimos retoques em Red Hot antes de sua estreia.
Inauguração do Red Hot; Vincent e Abby lidam com uma perda inesperada, Darlene fala a verdade.
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