As desventuras de Franklin Saint (Damson Idris), traficante, Gustavo Zapata (Sergio Peris-Mencheta), gangster e Logan Miller (Eric Mitro), filhinho de papai, na Los Angeles dos anos 80 às vésperas do início da epidemia de cocaína que abalou os Estados Unidos.
Franklin luta para acompanhar as demandas de sua organização em crescimento. À medida que as marés políticas mudam, a CIA corta o apoio de Teddy, enquanto ele viaja para recrutar um novo piloto. Sentindo-se pressionada para expandir seus negócios, Lucia cruza os limites para impressionar um novo parceiro perigoso.
Franklin encontra uma nova conexão de cocaína na forma de seu captor, Reed Thompson. Lucia e Gustavo cogitam se devem ou não deixar Pedro voltar ao negócio.
Dois assassinatos dividem a equipe de Franklin e os colocam em rota de colisão com Lucia, que tem seus próprios planos. Teddy e Matt devem apaziguar seus parceiros colombianos.
Com o moral despencando, Franklin toma medidas para garantir a lealdade de sua tripulação. A guarda de Lucia começa a baixar após um encontro dramático, mas parte de sua compaixão pode ser equivocada. Teddy é confrontado com os pecados do passado, fazendo com que Matt veja seu irmão sob uma nova luz.
Quando Franklin precisa da ajuda de Teddy para esclarecer as coisas com um antigo parceiro, Teddy vê uma oportunidade de negócio. Lucia chega à conclusão de que nem todos em sua equipe são quem parecem ser.
Franklin deve lidar com seu passado para recuperar mercadorias roubadas. Teddy e Matt fazem uma viagem à América Central. Agora na mira de La Fuerza, Lucia e Gustavo partem para encontrar a única coisa que pode salvá-los.
Franklin tenta reforçar que os negócios vêm em primeiro lugar quando um funcionário sai da linha. Teddy e Matt encontram uma companhia inesperada ao tentar colocar seus negócios de volta nos trilhos. Lucia e Gustavo fazem uma oferta.
Franklin recorre a medidas extremas quando a insatisfação em sua equipe atinge um pico de febre. Lúcia e Gustavo fazem um acordo para salvar suas vidas.
Franklin recebe uma notícia devastadora. Teddy tenta transformar um inimigo em aliado. Lucia e Gustavo fazem planos para deixar L.A.
Franklin enfrenta as consequências de suas ações. Teddy faz de tudo para ajudar seus parceiros. Lucia deve se sacrificar para salvar a vida de Gustavo.
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