A soldado Adora encontra uma espada mágica — e sua identidade como a heroína She-Ra. Ela se junta à Rebelião, mas sua melhor amiga fica do lado da Horda do Mal.
Os robôs da Horda atacam, mas as princesas não conseguem capturar nenhum deles intacto. Cintilante se esforça para comandar. Já para Felina, liderança não é problema.
Quando descobrem que Entrapta está viva, Arqueiro e Cintilante vão à Dryl para resgatá-la. Esperança da Luz pede que Adora e Ventania consertem a Torre de Vigilância.
Quando o posto de Alwyn perde contato, o esquadrão vai até lá, mesmo com os rumores de que a região é mal-assombrada! Entrapta consegue entrar no laboratório de Hordak.
Adora e as princesas bolam planos para recuperar o forte ocupado pela Horda. Felina deixa Scorpia no comando e os soldados enfrentam problemas.
Felina, Entrapta e Scorpia vão ao Limite Norte atrás da tecnologia dos Primeiros. O esquadrão vai atrás deles com Falcão do Mar.
Sombria está presa e relembra seu passado como Luminosa, a poderosa feiticeira mentora do pai de Cintilante. Hordak dá um prazo para Felina.
Enquanto Felina procura Sombria, Adora e Cintilante seguem Arqueiro até a casa dele e descobrem que ele está mentindo para a família.
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