Um mágico misterioso que mora em um parque de diversões abandonado ensina sua arte para uma adolescente que enfrenta dificuldades na vida.
O pedido de ajuda silencioso de Yoon Ah-yi é respondido por Ri-eul, que aparece quando ela mais precisa e a faz questionar: será que ele é realmente um mágico?
Para revelar os segredos de Ri-eul, Baek Ha-na entra no parque temático com uma câmera e filma Ah-yi lá dentro. Na Il-deung convida Ah-yi para estudarem juntos.
Il-deung e Ah-yi fazem um acordo para tentar facilitar a vida um do outro. Desconfiado de Ri-eul, Il-deung segue Ah-yi até as aulas de mágica sem que ela saiba.
Il-deung começa a questionar a própria vida. Ha-na descobre imagens chocantes na câmera escondida no quarto de Ri-eul. Ah-yi encontra conforto no futuro.
Ha-na deixa Ri-eul furioso ao buscar provas no quarto dele. A polícia interroga Ah-yi sobre uma pessoa suspeita usando uma capa.
Graças a uma amiga de longa data, Ah-yi e Il-deung ficam sabendo sobre o passado doloroso de Ryu Min-hyuk. O mágico desaparece da sala de interrogatório.
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