Engarrafado no trânsito, Malcolm encontra a sua alma gêmea, uma menina muito intrigante. Enquanto isso, Reese tenta roubar um caminhão de sorvetes e Francis aposta que pode comer 100 doces. Lois tenta em vão controlar o caos incontrolável.
Malcolm e seus irmãos criam uma nova arma. Enquanto isso, Hal e Lois enfrentam um carro em alta velocidade que tem aterrorizado a vizinhança.
É aniversário de Lois, mas Malcolm e seus irmãos não conseguem se comportar. Quando os garotos acabam com as esperanças de Lois de ter um aniversário feliz, ela toma uma decisão drástica e foge de casa.
A família de Malcolm sai para jantar com os extremamente corretos Kenarbans. Enquanto isso, Francis comete um erro grave ao convidar garotas locais para uma festa na Academia Militar Marlin.
A família vai de férias para um cassino, Hal está proibido de jogar e decide levar Malcolm e Reese à uma viagem infernal pelo deserto. Enquanto isso, Lois e Dewey ganham um dia grátis no spa e Francis passa o fim de semana sozinho em casa com Craig.
Malcolm e Reese disputam com Dewey a atenção de uma bela babá. Enquanto isso, Hal e Lois participam de uma convenção, Hal não consegue resistir e começa uma briga com um antigo rival.
Os meninos e seus pais são cercados por morcegos, mas Hal tem uma ideia ‘brilhante’, resgatar uma antiga armadura. Enquanto isso, Lois descobre que foi roubada no trabalho.
Malcolm começa terapia para deixar sua turma e Dewey demonstra ser um prodígio do boliche. Enquanto isso, Hal e Lois tentam limpar e organizar um armário lotado de coisas e Francis tem a tarefa de limpar e lavar na escola militar.
Os amigos de Malcolm se ressentem quando ele, repentinamente, se torna a estrela da peça da escola. Hal e Dewey constroem sua própria Utopia com blocos de plástico.
Quando Reese abandona seu posto de valentão da escola, Malcolm sofre a virulência de seu sucessor. Enquanto isso, Francis teme a chegada de seu aniversário na Academia Militar Marlin.
Malcolm se mete em problemas em um bairro de pessoas mais velhas. Enquanto isso, os amigos de Francis decidem se alistar na Academia Militar Marlin e Dewey troca sua mochila por uma carteira.
Malcolm se apaixona pela primeira vez em uma situação confusa entre amor e ódio. Francis tenta evitar um corretivo pela sua última piada e Dewey reage à análise que Lois faz sobre seus ursos de pelúcia sujos.
Novos vizinhos se mudam para a casa ao lado da de Malcolm e resultam ser ainda mais desagradáveis do que sua família. Na Academia Militar Marlin, Francis e o resto dos cadetes se preparam para a visita de Oliver North.
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