Os seres bíblicos e mitológicos estão perdendo cada vez mais fiéis para novos deuses, que refletem o amor da sociedade por dinheiro, tecnologia, celebridades e drogas. Shadow Moon é um ex-vigarista que agora serve como segurança e companheiro de viagem para o Sr. Wednesday, um homem fraudulento que é, na verdade, um dos velhos deuses, e está na Terra em uma missão: reunir forças para lutar contra as novas entidades.
Após o confronto na festa de Easter, Mr. Wednesday continua sua busca para convencer os Velhos Deuses a se juntarem à guerra, acompanhado de Shadow, Laura e Mad Sweeney. Enquanto isso, Mr. World planeja sua vingança e Technical Boy procura Mídia.
Prometendo vingar a morte de um Velho Deus amado, o Sr. Wednesday se prepara para uma grande batalha. Enquanto isso, Laura e Mad Sweeney perseguem a luz enfraquecida de Shadow. Shadow encontra um associado do Sr. World.
Rastreado por Mr. World, Shadow chega a Cairo, graças à carona de Sam Black Crow. Mr. Wednesday obtém a ajuda de Laura para forjar uma aliança poderosa. Mr. World apresenta Technical Boy para Nova Mídia e lhes atribui uma tarefa muito importante.
Shadow e Mr. Wednesday fazem uma reunião secreta em St. Louis, Bilquis chega a Cairo.
Shadow conhece os caminhos dos mortos com a ajuda de Ibis e Nancy. Em Nova Orleans, Mad Sweeney apresenta Laura a velhos amigos que compartilham o mundo de cura vodu. O Mr. Wednesday embarca em uma viagem com Salim e Jinn.
Shadow e Mr. Wednesday procuram Dvalin para consertar a lança Gungnir. Mas antes que o anão grave as runas de guerra, ele exige um poderoso artefato em troca. Na jornada, Wednesday conta a Shadow a história de Donar, o Grande.
Em Cairo, o Sr. Wednesday confia Gungnir a Shadow .Mad Sweeney relembra sua jornada pelo tempo enquanto aguarda sua batalha prometida.Mais uma vez, ele avisa Shadow sobre Wednesday.
Shadow é atormentado por acontecimentos recentes. Aqueles que permaneceram testemunham o poder de Nova Mídia e a nação é envolvida em um estado de pânico provocado por Mr. World.
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