Uma cidade pequena é transformada pra sempre quando uma máquina misteriosa aparece prometendo revelar o potencial verdadeiro de todos. Rapidamente, os habitantes começam a mudar de emprego, repensar o relacionamento e a questionar valores arraigados – tudo em busca de um futuro melhor.
Hana revela o que ela sabe da Morpho, e o resto da cidade tenta passar pra próxima etapa.
Dusty e Cass tomam uma decisão sobre o relacionamento deles. Trina e Jacob dão uma festa.
O jantar do Dusty com uma colega vira romance. Cass sai sozinha à noite. Trina e Jacob esvaziam o armário do Kolton.
Cass, Nat e Hana ficam mais amigas. Dusty tem dificuldades com as repercussões do namoro dele. Sr. Johnson enfrenta uma lembrança dolorosa.
Dusty e os rapazes promovem um evento escolar no restaurante do Giorgio. Cass, Nat e Hana saem pra se divertir.
Depois de receber a visão dele, Beau decide voltar a namorar. Izzy tenta impressionar uma fisioterapeuta. Dusty e Cass bancam babás de cachorro.
No primeiro encontro de Izzy com Freya, rola uma saia-justa com a Cass. Dusty se dispõe a dirigir a peça do colégio.
O Colégio Deerfield acrescenta uma reviravolta na produção de Nossa Cidade. Giorgio ajuda o padre Reuben com a Hana. Dusty e Cass põem em dúvida a separação deles.
A cidade se preparar pro Desfile de Deercoming. Beau realiza um sonho secreto. Trina e Jacob avançam no relacionamento deles.
Com o desfile acontecendo, Dusty procura o Manual. Hana e padre Reuben fazem uma descoberta surpreendente.
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