Criado pelo pai em uma cabana no meio da floresta, Gus aprende a sobreviver e a enfrentar os perigos do mundo lá fora.
Gus segue Grandão rumo ao desconhecido. Dr. Singh descobre o que precisa fazer para salvar Rani. Aimee encontra um novo sentido para a vida.
Ansioso para ver Gus seguir o próprio caminho, Grandão encontra uma maneira de escondê-lo em plena luz do dia. Os Singh vão a uma festa que termina em tragédia.
Gus faz novos amigos, e Grandão tem que enfrentar o passado. Dr. Singh teme que uma vizinha intrometida revele o segredo de Rani.
Gus e Grandão arrumam uma companheira de viagem que sugere um atalho perigoso. O santuário de Aimee é ameaçado. O tempo está se esgotando para os Singh.
Dr. Singh faz uma promessa em um momento de desespero. Um objeto perdido leva a uma viagem turbulenta até o Colorado. Os Últimos Homens se aproximam da Reserva.
A busca de Gus para encontrar Birdie e descobrir mais sobre o que a une ao pai dele o enche de dúvidas.
Abalado, Gus foge e toma uma decisão precipitada. Grandão enfrenta os erros do passado. Aimee trava uma última batalha contra o General Abbot.
Preso no zoológico, Gus conhece outros prisioneiros híbridos enquanto procura um jeito de fugir. O general Abbot pressiona o Dr. Singh a providenciar uma cura.
Em meio aos planos para libertar Gus e os outros garotos, surge uma aliança complicada. Desesperado por um avanço, o Dr. Singh faz um experimento arriscado.
A expedição de Gus com o Dr. Singh leva a várias descobertas chocantes. Grandão e Aimee buscam refúgio e reforços. Becky faz um novo amigo.
Grandão lida com os pecados do passado. Gus é alvo de raiva e desconfiança. Os temores de Rani se multiplicam. Becky começa o treinamento básico.
O general Abbot faz de Gus em exemplo. Dr. Singh fica obcecado por sua pesquisa antes de uma apresentação importante. Becky encontra uma antiga rival.
O zoológico vira uma zona de guerra quando a missão de resgate chega. Famílias se reencontram e se separam em meio ao caos.
Após uma jornada cheia de obstáculos em busca de um lugar seguro, Gus aprende mais sobre a própria origem e descobre o que Birdie está disposta a fazer para protegê-lo.
Ao descobrir os planos do general Abbot, Gus e seus amigos se preparam para resistir e proteger as crianças híbridas, custe o que custar.
Gus e o grupo vão ao Alasca para reencontrar Birdie, que trabalha em uma cura para o Flagelo. Mas, primeiro, eles tentam a sorte em um antigo cassino.
Um médico se une ao grupo de Gus. Buscando uma forma de chegar à costa, eles encontram o avião de uma família que precisa de cuidados médicos.
Gus descobre mais sobre os planos de uma pessoa perigosa. O grupo corre para pegar um barco. Jepperd e Becky precisam tomar uma decisão impossível.
Uma descoberta perturbadora força Gus a assumir uma tarefa macabra, e as tensões aumentam no grupo. Em terra firme, uma inimiga interroga Becky.
A noite polar se aproxima. Gus e o grupo chegam ao posto avançado, mas não são os únicos. Para encontrar Birdie e a caverna, eles precisam encarar vários obstáculos.
Gus conhece uma pessoa que sabe muito sobre a história dos híbridos. Em meio a reencontros emocionantes e revelações sombrias, todos os caminhos levam à caverna.
Em busca de uma cura definitiva, Gus embarca em uma jornada pela caverna ao lado de duas pessoas queridas. O caos corre solto no posto avançado.
Depois de sofrer uma perda inimaginável, Gus precisa tomar uma decisão que vai definir o destino de humanos e híbridos. Quem vai ficar para contar a história?
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