Dois novos integrantes chegam ao presídio de Ilha Grande: Pedra, agente penitenciário e Egídio, prisioneiro. O cárcere, formado por presos comuns e políticos, está em ebulição.
Presos políticos comemoram a Lei da Anistia, enquanto Belmiro cai numa armadilha. Com a falta d’água em Padre Nosso, Amarildo mostra articulação política com a comunidade.
O trio de amigos Binho, Renatinho e Ivete aproveita intensamente a juventude. Irmã Emily e Belmiro ficam mais próximos. Gilsinho convence a Falange de suas estratégias de negócios.
O retorno de Belmiro revela sentimentos conflitantes entre ele e Amarildo. Binho e Renatinho têm um atrito envolvendo Ivete. Já Gilsinho tem um plano ousado para o réveillon.
A hostilidade entre moradores de Parada Geral e Padre Nosso aumenta. As decisões judiciais obrigam Mestre a dar um rumo em sua vida. No morro, Gilsinho inicia um negócio curioso.
A tensão entre os moradores chega à escola. No centro do Rio, Mestre, Chico e Logo fazem um grande assalto. No presídio, a terceira ala se revolta com as regalias da Falange.
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