Rio de Janeiro, 1999. Quando um jovem de classe média se entrega ao vício, seu pai policial sobe o morro para tentar resgatá-lo. Victor é um pai que vive para combater as drogas, enquanto seu filho Pedro vive se rendendo a elas. No momento em que se tornam faces opostas de uma mesma guerra, a relação entre os dois começa a desmoronar.
Ameaçado e incapaz de conter o vício, Pedro conhece Jasmin e entra para um grupo de assaltantes de residências de luxo. Atrás de notícias do filho desaparecido, Victor busca uma informante. Em 1970, o jovem Victor participa de sua primeira e complexa apreensão de drogas.
Após tentativa frustrada de reconciliação com o pai e irritado com os erros do assalto anterior, Pedro pensa em desistir, mas muda de ideia e prepara um roubo ainda maior. Em 1970, Victor se infiltra na favela e conhece o traficante que quer popularizar cocaína no Rio de janeiro.
Pedro se irrita com os sucessivos erros de Lico nos assaltos. Em 1995, aos 14 anos, Pedro e Lico começam a usar cocaína e fazem seus primeiros furtos para sustentar o vício. Nos anos 70, o jovem Victor é coagido a usar pó pela primeira vez. Ele questiona suas ações como agente infiltrado e cogita abandonar a missão.
Aos 15 anos, Pedro inicia sua brutal jornada de internações em clínicas de reabilitação. Já adulto e arrasado com uma enorme perda, ele se afunda de vez nas drogas. Seus amigos temem que ele sofra uma overdose. Em 1970, o jovem Victor se arrisca fazendo mais uma entrega para o traficante Ribeiro.
Após ser socorrido no hospital por conta do vício, Pedro tenta uma nova reabilitação, longe da efervescência do Rio de Janeiro. Em 1999, aos 18 anos, ele volta do Centro de Reclusão para Menores Infratores e a relação com seu pai estremece. Em 1970, o jovem Victor se aproxima ainda mais de Ribeiro e descobre o complexo esquema da chegada de drogas no morro.
Depois de meses limpo e sereno na clínica, Pedro é seduzido de volta para as drogas e crimes. A polícia está na sua cola. Em 1978, Victor entra para a polícia civil e reencontra um velho conhecido durante uma missão na Favela. Desiludido, ele tenta a chance em um esquadrão que promete livrar o Rio de Janeiro das drogas.
Com o assalto mal sucedido e uma baixa no bando, Pedro acaba sequestrado e coloca sua mãe e irmã em risco. Elas arquitetam um plano para tentar resgatar Pedro. Victor descobre sobre o sequestro do filho e jura vingança aos responsáveis.
Rio de Janeiro, 2004. Dom se torna um dos criminosos mais procurados da cidade: a polícia está na sua cola e seu rosto estampa programas sensacionalistas na TV. O Bonde passa a contar com um novo integrante e realizar assaltos cada vez mais arriscados e violentos. Em 1978, Victor e Marisa se conhecem e se apaixonam.
Ressentida, Vivi se vinga de Dom e o coloca ainda mais em risco, fazendo com que ele precise fugir do Rio de Janeiro. Mesmo distante dos holofotes, Dom não consegue deixar a vida de crimes. Em 1978, Victor tenta sair da polícia, mas criminosos o perseguem e o ameaçam de morte.
Vitória, 2004. Dom e Quinado são presos e separados em facções rivais dentro da cadeia. Dom chama a atenção da líder da facção, o que gera desavenças entre seus membros. Em 1978, na Amazônia, Victor testemunha um conflito entre madeireiros, traficantes e indígenas e inicia sua jornada como agente infiltrado na região.
Com a confiança de Alcione, Dom é convidado para participar de uma tentativa de fuga do presídio. Quinado tenta ir junto, mas quando a facção descobre que ele é do grupo inimigo, tensões emergem e tudo pode dar errado. Enquanto isso, Paloma é sequestrada e Victor vai a Pernambuco em busca dela. Na Amazônia, em 1978, Victor começa a desvendar o esquema do tráfico de drogas na região.
Após uma morte inesperada, Dom acaba na solitária. Ao voltar para sua cela, ele tenta pacificar o presídio. Com o acordo fracassado, Dom se muda para a ala dos evangélicos. Enquanto isso, Victor descobre o verdadeiro paradeiro do filho e vai ao Espírito Santo para tentar salvá-lo, mas a liberdade custará caro.
No Rio, o nome de Pedro Dom continua estampando manchetes dos jornais, o que deixa a polícia cada vez mais na sua cola. Em Vitória, Dom tenta comprar sua liberdade de dentro da cadeia após Victor apresentá-lo a um advogado corrupto. Amazônia, 1978. Na fronteira, Victor observa a chegada da cocaína, mas é flagrado. Sua vida está em risco.
Através de chantagem, o policial Roberto usa alguém que Dom ama muito para conseguir o que quer. Sem escolha, Pedro precisa pedir uma ajuda inusitada. Victor continua lutando pela vida do filho, mas um grave problema pessoal pode pôr tudo a perder. Na Amazônia, em 1979, Victor se surpreende com os rumos da investigação de tráfico de drogas na região.
Neste episódio bônus que se passa durante a ditadura militar, o recém-formado policial Victor Dantas flagra um assalto a banco, mas acaba refém de um grupo de guerrilheiros que luta contra o regime. Essa experiência pode mudar para sempre a visão de Victor sobre justiça.
Dom se arrisca para tentar conhecer sua filha recém nascida no hospital, mas a polícia está em sua cola. Enquanto isso, Victor descobre que sua saúde está ameaçada e sente que tem pouco tempo para ajudar o filho a se livrar de seus problemas.
O assalto à casa de uma figura importante torna Dom o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A cúpula da segurança do estado prepara uma mega operação de invasão à Rocinha para prender Pedro Dom. Temendo a morte, Victor resolve revelar seu passado obscuro à Laura.
Encurralado por uma operação cinematográfica da polícia, Dom faz de tudo para tentar escapar vivo da Rocinha, mas um sacrifício terá de ser feito. Dez anos antes, Victor participa de uma operação de alto risco na Colômbia.
Dom chega ao fundo do poço. Numa tentativa de escapar da polícia, acaba caindo nas mãos de alguém ainda mais perigoso. Enquanto isso, Victor sela um acordo que pode ser a última esperança do filho. São os últimos dias de vida de Dom.
Uma visita especial pode ser a última chance de salvar Dom e tirá-lo do crime. Victor arruma uma fuga definitiva para o filho, mas Dom ainda precisa cumprir uma última missão para quitar sua dívida com o tráfico. São as últimas horas de vida de Dom.
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