Na Washington dos anos 50, Hawkins Fuller trabalha no Departamento de Estado, curtindo o sexo com homens e evitando envolvimento. Tudo muda quando Hawk começa um caso com Tim Laughlin. Em 1986, Hawk decide que precisa ver Tim.
Hawk se distancia de Tim quando o Departamento de Estado inicia investigações. Mary fica sob suspeita. Marcus perde o emprego após um conflito com Roy Cohn. Hawk se aproxima de Lucy Smith. Nos anos 80, Hawk observa a vida gay em meio à crise da AIDS.
A viagem de Hawk e Tim azeda quando segundas intenções se revelam. Marcus e Frankie encontram um segurança racista. Roy tenta impedir que David seja convocado. Na São Francisco dos anos 80, Tim se recusa a perdoar até que uma emergência muda tudo.
À medida que o expurgo governamental de homossexuais continua, Hawk enfrenta um teste de polígrafo sobre sua vida sexual e corteja Lucy publicamente enquanto envolve Tim em uma conspiração desesperada para destruir McCarthy e Cohn. Marcus faz as pazes com sua atração pela personalidade feminina de Frankie. David foi convocado e Roy ameaça destruir o Exército. Na década de 1980, em São Francisco, Hawk conhece o filho adotivo de Marcus e Frankie e Tim recruta Hawk para ajudar seu grupo de ativistas contra a AIDS.
A obsessão de Roy Cohn por David Schine leva às audiências televisionadas do Exército-McCarthy e ao escândalo nacional enquanto os aliados de McCarthy atacam o senador Smith, ameaçando expor segredos de família. Hawk tenta proteger Smith enquanto esconde sua vida secreta de Lucy, embora uma tragédia os aproxime. Marcus deve decidir entre seu amor por Frankie e seu novo emprego no Post. Exposto à verdadeira natureza de McCarthy – e Hawk –, Tim toma uma decisão que mudará sua vida sobre seu futuro.
Estamos em 1968 e Tim é um manifestante anti-guerra procurado pelo FBI. Hawk e Lucy têm uma vida tranquila, dois filhos e uma casa de campo – o local perfeito para Tim se esconder. Fora de contato há anos, Hawk quer Tim de volta em sua vida e Tim – a caminho de se tornar padre – não consegue resistir aos encantos de Hawk. Marcus deixa de lado sua carreira para cuidar de seu pai idoso, enquanto nega a si mesmo o romance. Frankie se torna conselheira de “garotas” deixadas para trás pela sociedade.
É 1979 e Tim, agora assistente social em São Francisco, viaja para Fire Island, onde suspeita que Hawk esteja bebendo até morrer após uma tragédia familiar. Hawk leva Tim em um passeio pelo “paraíso gay”, entregando-se à dança, drogas e sexo desenfreado até que as coisas piorem. Em São Francisco, Marcus e Frankie são atraídos para a explosão de raiva gay provocada pelo veredicto do julgamento de assassinato de Dan White. A filha adulta de Hawk, Kimberly, desafia Lucy a contar a verdade sobre seu casamento.
Em 1957, Hawk e Tim reúnem-se no funeral do Senador McCarthy e tentam, uma última vez, encontrar uma forma de ficarem juntos, mas as pressões da paternidade iminente podem forçar Hawk a cometer um acto de traição. Em São Francisco, em 1986, Hawk busca redenção, acompanhando Tim em uma crise médica e enfrentando Lucy, que chega com um ultimato. Marcus e Frankie ficam surpresos com as notícias sobre seu filho adotivo, Jerome. Tim toma uma decisão difícil que mudará a vida de Hawk para sempre.
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