Nesta comédia de humor negro derivada da premiada série Breaking Bad, Jimmy McGill, um advogado ambicioso mas quase sem clientes, decide subir na vida e se transforma em Saul Goodman, o advogado capaz de tirar Walter White de mil enrascadas com a lei – com manobras nem sempre legais.
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Enquanto Jimmy tenta superar uma tragédia, Mike vai até a Madrigal em missão de reconhecimento e Nacho se encontra com Juan Bolsa.
Jimmy usa toda a sua astúcia em uma entrevista de emprego. Hector Salamanca deixa Gus preocupado. Irritada, Kim desconta em Howard.
Os homens de Gus obrigam Nacho a participar de uma ação arriscada. O plano de Jimmy para ganhar grana fácil esbarra em um obstáculo. Kim volta ao trabalho na Mesa Verde.
Para provar a Kim que retomou o controle de sua vida, Jimmy arruma um novo emprego. Nacho se envolve em um massacre. Mike vai a uma reunião de um grupo de apoio.
Jimmy usa toda a sua malandragem para vender celulares. Kim pega trabalho como defensora pública. Mike entrevista especialistas em escavação.
Kim quer aceitar uma oferta de trabalho, atrapalhando os planos de Jimmy para a dobradinha Wexler-McGill. Mike e Gus se preparam para receber os trabalhadores alemães.
Em meio a tensões na relação com Kim, Jimmy se envolve cada vez mais no seu novo empreendimento e arruma problemas com a polícia. Hector chega a um momento decisivo.
Jimmy e Kim avançam com um plano elaborado para manter Huell fora da cadeia. Mike leva os caras para saírem à noite na cidade e o resultado é preocupante.
Depois de aplicar um golpe com a ajuda de Kim, Jimmy tenta reaver a licença para advogar. O comportamento de Werner preocupa Mike. Lalo Salamanca visita Gus.
No aniversário da morte de Chuck, Jimmy faz de tudo para melhorar sua reputação. Enquanto isso, Mike vasculha a área em busca de sinais de Werner.
Jimmy mergulha de cabeça na nova vida como Saul e deixa Kim com um pé atrás. Lalo atrapalha os planos de Gus para a lavanderia. Em Omaha, Gene toma um susto.
Jimmy faz uma promoção e dá duro para atender a demanda. Pressionado por Gus, Nacho encara um grande risco para ganhar a confiança de Lalo.
Lalo recruta Saul para uma missão. Uma emergência na Mesa Verde abala Kim. Dois agentes da DEA visitam Domingo na prisão.
Jimmy considera uma oferta de Howard. Kim faz uma nova abordagem em relação ao impasse do Mesa Verde. Hank e Steve vigiam o ponto de entrega de Gus.
Mike acorda ferido e longe de casa. Saul faz tudo que pode para evitar que seu novo cliente seja despejado. Kim elabora estratégias contra o Mesa Verde.
Jimmy encomenda um vídeo para prejudicar o Mesa Verde, mas Kim não tem certeza se o plano é uma boa ideia. Mike prepara uma armadilha para Lalo.
Jimmy e Kim tentam se resolver depois da reunião no Mesa Verde. Lalo faz uma exigência impossível e planeja a vingança contra Gus.
Jimmy assume uma missão lucrativa, mas que acaba virando uma grande odisseia no meio do deserto.
Jimmy inventa uma história para explicar sua longa ausência, mas a verdade logo começa a aparecer. Kim enfrenta uma decisão difícil.
Jimmy discute com Lalo e exige respostas de Mike. Alertada por Howard, Kim reflete sobre sua situação. Nacho faz uma viagem tensa para o México.
Depois do ataque a Lalo, Nacho foge. Jimmy e Kim bolam um plano para sabotar Howard. Mike questiona as intenções de Gus.
Uma das ideias criativas de Kim deixa Jimmy cara a cara com clientes do passado, que ainda guardam rancor. Mike tenta se manter um passo à frente da família Salamanca.
Nacho fica sem alternativas e aceita um acordo. A promotoria tenta fazer Jimmy trair o cartel. Huell ajuda no plano contra Howard.
Uma encenação bem orquestrada mancha ainda mais a reputação de Howard. Kim teme que esteja sendo seguida. Jimmy percebe que sua sorte mudou.
Inquieto, Gus espera que Lalo tome uma atitude. Kim obtém informações de uma antiga colega. Howard decide partir para o combate.
Jimmy faz os últimos ajustes no plano Sandpiper. Kim consegue a reunião que sempre sonhou. Lalo encontra uma pessoa ligada a Gus.
Lalo fica de olho no próximo alvo. Jimmy e Kim lidam com um imprevisto de última hora. Alguém perde o controle na mediação da Sandpiper.
Durante uma noite muito longa, Jimmy e Kim lidam com as consequências de suas ações. Lalo coloca seu plano final em prática.
Mike resolve algumas pendências e Gus é convocado para uma reunião. Um velório deixa Jimmy e Kim com os nervos à flor da pele.
Em Omaha, Gene tenta neutralizar uma ameaça com um esquema envolvendo um cachorro imaginário e doces.
O passado e o presente se chocam quando Gene se reconecta com alguém dos seus tempos em Albuquerque e acaba arranjando um esquema para ganhar dinheiro rápido.
Um telefonema acaba desencadeando uma sucessão de eventos decisivos. O golpe mais recente de Gene começa a desandar, e as coisas estão saindo de controle.
Revelações, arrependimentos e violações à lei RICO: os mundos e as identidades de Jimmy enfim convergem num confronto final.
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