Quando o exército saqueia Sinaloa, plantadores de maconha resolvem criar um império de drogas em Guadalajara. Um jovem agente da DEA é transferido para o México.
Félix tenta unir todas as praças, e Rafa procura água para sua maconha sem semente. A corrupção da polícia e a tolerância da DEA deixam Kiki frustrado.
Kiki resolve agir sozinho em uma arriscada operação infiltrado. Quando o conflito entre policiais e traficantes fica feio, Félix pede ajuda a seu mentor.
Depois de meses de frustração, Kiki finalmente agarra uma oportunidade. Rafa bate de frente com autoridades importantes, deixando Félix em uma posição difícil.
Uma ameaça deixa Mika abalada. Félix planeja um futuro diferente para o Cartel de Guadalajara.
Falcón e Rafa iniciam uma violenta disputa pelo poder. Félix começa a entrar no negócio da cocaína, e a DEA tenta atraí-lo para os EUA.
Maria implora a Félix que volte para Sinaloa. Kiki reúne evidências sobre as plantações de maconha do Cartel de Guadalajara. Don Neto fica de luto.
Depois que a DEA cerca a plantação de maconha de Rafa, Félix tenta impedir a retaliação de seus parceiros. Kiki e Jaime se encontram com os investigadores.
Jaime fica desesperado com a burocracia. Mika se preocupa com o marido. Félix faz de tudo para convencer Rafa a desaparecer.
Com a pressão aumentando, Félix decide voltar para Sinaloa. Enfurecidos, Jaime e Mika buscam respostas e vingança.
Enquanto comemora o aniversário de 40 anos, Félix questiona a lealdade de seus associados e confronta Pacho. Walt e sua equipe planejam sequestros retaliatórios.
Verdin provoca os agentes da DEA enquanto eles o torturam. Félix propõe uma parceria com o traficante de ópio Guerra. Enedina, a irmã de Benjamín, sugere um novo negócio.
Os norte-americanos fecham o cerco contra os homens envolvidos no assassinato de Kiki, e Félix é aconselhado a se esconder. Amado ajuda Acosta a resolver um conflito.
Zuno depõe no tribunal. Isabella tenta fechar um negócio com Enedina. Félix faz uma proposta ousada para um contato dos EUA.
Calderoni diz a Walt que o clima entre as praças vai esquentar, e Chapo continua a construir o túnel. A reunião entre Félix e Pacho tem uma reviravolta.
Félix se encontra com um líder político. A rivalidade entre Sinaloa e Tijuana se intensifica, e Benjamín faz uma exigência. A equipe de Walt foca nos aviões.
Félix propõe um novo plano para ajudar o PRI a ganhar a eleição e derrotar Cárdenas. Para obter informações sobre Félix, Walt vai a um encontro inesperado em Ojinaga.
As autoridades mexicanas, o FBI e Félix vão atrás de Acosta depois de um jornal publicar uma entrevista com ele. Começa a eleição presidencial.
Félix coloca o futuro do cartel em risco com a entrega de 70 toneladas de cocaína. Seu império é alvo de Walt e da DEA.
Depois do encontro com Pacho, Félix apresenta um novo plano de negócios para os chefes das praças. Walt recebe um convite inesperado.
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