Vicente (Marcos Winter) é um homem sexualmente reprimido que trabalha no departamento de censura do governo de São Paulo. Sua função é classificar e censurar as produções cinematográficas produzidas durante o período da ditadura militar. Ao a um dos mais recentes filmes que saem da Boca do Lixo, ele se apaixona por Dora (Simone Spoladore), a protagonista. Determinado a conhecê-la, ele acaba se envolvendo neste universo sedutor e caótico.
Ao avaliar uma pornochanchada, o censor Vicente veta o filme, mas fica maravilhado com a atriz Dora, que lembra sua cunhada. Ele é convidado por Manolo para escrever um novo roteiro. Enquanto isso, Dario acaba de sair da penitenciária e já planeja um roubo à produtora.
Dora e Dario desistem de assaltar a produtora, mas já fazem planos para um futuro roubo. Vicente e Isabel jantam na casa do general Souto, e o passado volta a atormentar a família, mas serve de inspiração para um novo roteiro de filme.
A mãe de santo de Manolo insiste que Dora irá curá-lo da impotência. Enquanto isso, os investidores Rosalvo, Lúcifer e Chang exigem transparência na contabilidade da produtora. Desconfiada de Vicente, Isabel segue o marido até a Boca.
Helena, ex-parceira de Dora em golpes, reaparece, e Dario tenta se aproximar dela. Isabel encontra o roteiro do novo filme de Vicente. Ela sai para beber e é abordada por um homem mais velho, que a deixa impressionada.
Isabel vai para uma clínica. Enquanto isso, a inexperiência e a insegurança de Vicente ficam evidentes quando começam as filmagens.
Nem tudo é o que parece na casa do general Souto. E no set de filmagens, Dora e Vicente ficarão mais próximos.
Dora conta toda a verdade a Vicente, e Helena vê a oportunidade para mais uma chantagem. Um assassinato vai abalar a Magnífica.
Vicente continua mentindo para Isabel, e os dois se veem numa situação inusitada no bar Imperador. Larsen conta para Manolo tudo o que o capanga descobriu, mas isso acaba encerrando uma maldição.
Enquanto Vicente viaja com o general Souto a Brasília para apresentar uma palestra, Inácio vê no cinema o seu filme dublado. Apesar do sucesso, ele se suicida. Dora conta para Walter e Dario que seu amante é da Polícia Federal e genro de general. Isabel, por sua vez, desabafa com sua mãe e descobre que ela não está catatônica.
Larsen quer roubar os investidores e fechar a Magnífica. Enquanto isso, tentando fugir do pai, Isabel sofre um acidente.
Isabel conta a Vicente que o general abusava de Ângela. No cofre da casa, Dona Lúcia pega um rolo de filme e que pode acabar nas mãos do major Alfredo. Dora diz para Manolo que eles devem lutar pela Magnífica, e a relação dos dois está melhorando. A suspeita de um comunista infiltrado na Censura surge perto do lançamento do filme.
Vicente cria um filme com um falso depoimento terrorista, enquanto Isabel e sua mãe decidem assassinar o general Souto.
O general assiste ao filme e quase tem um infarto. Ele sequestra Vicente e quer capturar os amigos dele na Boca, mas depois acaba confessando seus crimes. O objetivo, agora, é reerguer a Magnífica, e para tanto o grupo precisa produzir um filme de sucesso.
Drogada e confusa, Dora é acusada de colaborar para a morte, por overdose, da filha de um desembargador. Quando vai presa, é interrogada pelo delegado Santos.
Dora conta aos Magníficos sobre a investigação pessoal que o delegado Santos está fazendo. E eles decidem “reavivar” o suposto grupo terrorista a quem a morte de Larsen foi atribuída para despistá-lo.
Apesar dos conflitos do passado, Manolo e El Tio ficaram amigos. Mas uma tragédia tira a vida de El Tio e deixa Manolo, já deprimido com o fim de seu casamento com Dora, cheio de culpa.
Os Magníficos estão às voltas com os planos do ato terrorista que terão de forjar. E decidem que o alvo perfeito é Bruno Gonçalves, apresentador do programa de maior audiência da TV brasileira.
O Imperador está fervendo. Santos e Manolo se enfrentam numa aposta inusitada. Mas o que está em jogo mesmo é a disputa por Dora. Santos vai ao set de filmagem.
O plano do sequestro foi executado. Marina está no cativeiro e Isabel finge também ser refém. Bruno cede diante das ameaças dos “comunistas” e leva o dinheiro ao lugar determinado por eles.
As coisas entre Dora e Santos estão quentes. Ele ainda não acredita no que viu na TV e quer investigar o sequestro de Bruno. Ela tenta convencê-lo de que está paranoico. Dario está arrependido de ter fugido com o dinheiro do resgate.
O filme de Vicente denunciando o esquema de corrupção de Suely não foi selecionado para a mostra competitiva em Cannes. Mas nem tudo está perdido. Seguindo uma falsa pista dada pelos Magníficos, o delegado Santos cai nas mãos de militares do Exército.
Quando foi preso e torturado, Flint acabou incriminando todo mundo. Mas agora a ameaça parece ter acabado: todas as provas que Suely tinha foram queimadas.
O ministro da Justiça anuncia na TV que, de agora em diante, a caça ao grupo terrorista V.A.P. é a prioridade do governo. Dario está de malas prontas: vai fazer um filme de Jabor. Manolo quer férias e Isabel acha que Vicente está louco.
Manolo põe fogo na Magnífica e foge. Todos acreditam que Dora e Santos foram assassinados. Mas a atriz está viva e é obrigada a atuar num filme pornô.
Manolo salva a jovem Bianca de uma agressão e ela salva a vida dele. Manolo promete ajudá-la na carreira de atriz. De olho na presidência do país, Hélio Pontes aceita financiar o filme de Vicente e lhe conta que Dora está viva.
Hélio Pontes e Vicente querem Dora como estrela de um filme. Em troca, Vicente promete entregar à atriz o filme feito na noite do assassinato de Santos e a ajudá-la a matar Pontes. O sossego da comunidade hippie onde Bianca e Manolo passam uma temporada é abalado pela chegada de Dora e, em seguida, de Vicente.
Para forçar Manolo a produzir A Boca do Inferno, Vicente ameaça colocar ele e a mãe de Manolito atrás das grades e ficar com a guarda do menino. Isabel coleta informações sobre os maridos e pais das mulheres que participam da “terapia” no Centro Pátria Mãe Gentil.
Hélio Pontes coloca Vicente contra a parede e exige que Dora faça uma cena nua para o filme. Dora tenta ajudar Vicente, mas ele não sabe em quem confiar.
A equipe está inconformada com os rumos que o filme dirigido por Vicente está tomando. Isabel conta a todos que Vicente pretende cometer um atentado. Dora diz para Aurélio que seu filho, Santos, está morto e pede que ele ajude os Magníficos.
Guiados pelo terapeuta, os Magníficos decidem recriar o passado de Vicente através de um filme. Entre delírios, reconstituições e alucinações misturadas de passado e presente, o cineasta se vê dentro do filme de sua vida.
Vicente fica perplexo ao descobrir que foi aliado da ditadura por um período. Manolo obriga Vicente a manter o tom totalitário do filme, mas na edição eles encontram uma forma de evitar o desastre.
Acusado de arquitetar uma operação clandestina, Vicente é torturado e revela ao ministro do Gabinete Civil o plano do atentado ao cinema. A Manolo e Dora, ele conta que entrou em acordo com o ministro. Na casa de Othon, Vicente acaba conhecendo detalhes sórdidos do Clube do Inferno.
Estreia de A Boca do Inferno. Elenco, equipe, figurantes e convidados participam do grande evento. Um roteiro que une arte e política, interesses e alianças imprevisíveis pode mudar os rumos do país nos anos de chumbo.
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