Naksu lança um último feitiço para salvar sua alma. Jang Uk procura a única feiticeira capaz de ajudá-lo. Mu-deok começa a trabalhar para outra pessoa.
Quando Mu-deok rejeita a proposta de aliança de Uk, ele a convence por outros meios. Park Jin isola Songrim para descobrir quem está espionando.
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Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma garota no mercado, e Mu-deok passa por um processo de seleção intensivo para servir em Songrim.
Uk perde a vontade de treinar. Mu-deok faz uma aposta com o Príncipe. Em Cheonbugwan, uma fila de moças cegas aguarda julgamento.
Uma morte incomum chama a atenção de Park Jin. Uk descobre o passado trágico de Naksu. Kim envia Mu-deok para cumprir uma missão em Cheonbugwan.
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Durante uma caçada, Uk chega a Jinyowon, onde encontra uma mulher misteriosa que planeja fugir. Ele é assombrado por visões de pessoas mortas.
Jin Ho-gyeong divulga um segredo da família. Jin Bu-yeon encontra um lugar para ficar, mas vai ter que correr contra o tempo para recuperar sua liberdade.
Um casamento secreto gera um debate que acaba com uma notícia chocante. Jin Ho-gyeong tenta trazer Bu-yeon de volta e a obriga a encarar uma dor insuportável.
Através de uma série de memórias, Bu-yeon faz uma descoberta a respeito do passado de Uk. Rumores sobre o retorno de uma temida assassina abalam o reino.
Yul descobre a razão por trás de sua saúde frágil e So-i fica desesperada para salvá-lo. Uk e Bu-yeon continuam a batalhar os problemas em seu relacionamento.
Yul carrega o peso de um grave segredo. Uk investiga uma conspiração envolvendo um misterioso animal que pode causar uma seca devastadora.
Para salvar um mago com um ferimento fatal, Uk ameaça Jin Mu e pede ajuda a Jin Ho-gyeong, que aceita cooperar. Mas só com uma condição.
Go Won oferece duas opções para Uk. Jin Mu coloca o próximo passo de seu plano em ação. Heo Yun-ok pede para se encontrar com Bu-yeon a sós.
A busca pela Pedra de Gelo continua. Uk reafirma suas alianças. Jin Mu se prepara para a batalha com a ajuda de um exército de Mutantes de Almas.
Jin Ho-gyeong se arrisca para proteger Jinyowon e seus tesouros. Uk tem uma visão do futuro e se prepara para o inevitável.
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