Chen Zhen, um estudante chinês de engenharia em Kyoto, que enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local, Mitsuko Yamada, filha do diretor, volta em 1937 a Shangai, sob o protetorado japonês – na verdade, ocupação militar. depois de ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Hou Ting-An em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.
Chen Zhen
Mitsuko Yamada
Hou Ting-An
Nong Jinsun
Fuimo Funakoshi
General Fujita
Rose
Captain Jie
Ryuichi Akutagawa
Jing Wu Mun girl- Xiao Hui
Diretor
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