Em um teatro vazio, depois de ter assistido o balé, Jerry deseja uma chance de se apresentar e, por mágica, seu sonho vira realidade: é transportado para o mundo encantado do quebra-nozes e dos brinquedos falantes. Depois de Tom ver o reino os gatos dominam o reino de Jerry, Tuffy e a bailarina. E então Tom lança Jerry,Paulie e a Nelly num canhão. Mas como a magia é frágil, eles abriram muitos portais mágicos mandaram os três para o Ártico. E depois de Jerry e Paulie descobriram que Nelly só fala quando alguém puxa sua corda. Nelly dá a ideia de procurar o Criador de Brinquedos para ajudá-los. Fazendo com que eles passem por muitos locais diferentes.
Nelly (voice)
King of the Cats (voice)
Paulie (voice)
Lackey (voice)
Santa (voice)
Mr. Malevolent (voice)
Tuffy (voice)
La Petite Ballerina (voice)
Diretor
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